中國葡萄酒和烈酒市場概況及2019年展望

中國葡萄酒和烈酒市場概況及2019年展望

2016年1月11日,Vinexpo在北京召開了新聞發布會,每年這個會不僅會公布Vinexpo的情況,更重要的是公布Vinexpo委托知名酒類研究機構IWSR做的調查。對于廣大進口商來說,這個趨勢也是一個很重要的市場風向標。


該份針對中國的市場報告一共分為以下幾個部分:

1. 概述

2. 緊縮政策導致增長放緩,但至2019年前景仍然明朗

3. 進口葡萄酒消耗量仍然上升

4. 香檳未受反貪腐運動影響

5. 汽酒為明日之星

6. 進口葡萄酒市場底端復蘇

7. 中國國產葡萄酒大有發展空間

8. 烈酒新趨勢及選擇

Vinexpo CEO: Guillaume Deglise

Vienxpo主席:Xavier de Eizaguirre

中國市場概述

中國是2014年全球第五大的紅葡萄酒市場;全球第五大靜態葡萄酒及汽酒市場;全球最大的烈酒市場;全球第二大的干邑市場(僅次于美國);緊縮政策導致增長放緩,但至2019年前景仍然明朗;

2015年,中國市場的紅葡萄酒消耗量為1.319億箱(9L箱,即12瓶箱,下同),較2014年減少724萬箱。幾乎所有葡萄酒及烈酒類別的消耗量均出現下滑,此現象可歸因于幾個因素。首先,中國于2015年的整體經濟增長率(+6.8%)明顯放緩,遠低于以往的雙位數增幅。此外,政府的反貪腐政策也對市場帶來衝擊,而2015年8月上海證券交易所股市崩盤亦對中國總體經濟產生了不利影響。

然而,根據Vinexpo/IWSR市場研究報告顯示,進口葡萄酒數量在2013至2014年間保持增長(+3.3%),市場前景并非完全黯淡。不斷增加的中產階層也越來越多地轉向葡萄酒。盡管人均消耗量仍然偏低,但人口正持續增長:符合法定飲酒年齡的成年人到2020年料增多3200萬,而市場亦將以相對較慢的速度繼續擴大。

進口葡萄酒消耗量仍然上升

現今的中國消費者依然將焦點放在法國尤其是波爾多的葡萄酒上。

法國葡萄酒消耗量占總體42%,達到1390萬箱。

澳洲葡萄酒以400萬箱的消耗量排名第二,而澳洲的優勢在于鄰近的地理位置和緊密的商業聯系。

西班牙作為成本最低、面向大眾市場的葡萄酒進口國,目前為增速最快的來源地。西班牙葡萄酒2014年的消耗量達到390萬箱,于2015年勢將緊隨法國之后成為第二大進口國。

據IWSR預測,另一低成本、高品質葡萄酒的供應國家智利預計亦將繼續錄得增長。2014年的智利葡萄酒消耗量為380萬箱。

中國本土葡萄酒于2014年占整體消耗量超過80%,但由于越來越難與價廉物美的進口葡萄酒競爭,其市場占有率現正下滑。

在中期內,進口葡萄酒消耗量將會持續平穩上升。針對中產階級的日常飲用酒增幅最明顯,當中以人民幣100元以下的葡萄酒表現最佳。

香檳未受反貪腐運動影響

香檳在過去五年取得強勁增長,2010至2014年間消耗量倍增至135,000箱,其市場主要仍集中于一線城市。香檳很少用于送禮和宴會上,因此并未因反貪腐運動而受到太大影響。香檳的消耗量料將持續上升,但起泡酒于二級網點的增長亦不無威脅。

起泡酒為明日之星

起泡酒的增幅比香檳更為強勁,消耗量于2010至2014年上漲五倍,達到110萬箱。Vinexpo/IWSR研究報告指出,意大利起泡酒是這一增長的主要驅動力,市場占有率約為60%,于二三線城市表現尤其突出,因其定價較低,能比同類競爭對手如啤酒獲得更高利潤。起泡酒在中國整體葡萄酒消耗量中所占比例甚低,未來絕對有上升空間。

進口葡萄酒市場低端復蘇

2015年1月至5月期間,桶裝葡萄酒的進口量比2014年同期上漲了31.2%。

由于需求上升,西班牙酒成為2015年中國市場表現最佳的進口葡萄酒,于1月至5月其消耗量的絕對增幅較2014年同期攀升高達55.6%。

起點較低的南非大幅飆升達128.1%,而澳洲(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)及智利(+25.9%)亦取得顯著增長。

中國葡萄酒有巨大的發展空間

雖然葡萄種植面積正穩步上升,但葡萄酒生產量于2012年達到頂峰后恢復到2010年的水平。根據Vinexpo/IWSR市場研究報告預測,產量到2019年將維持溫和增長。

該研究報告指出,中國政府支持葡萄酒生產,以鼓勵人民由中式白酒轉飲酒精含量較低的葡萄酒。然而,在500,000公頃的葡萄種植面積中,現時僅有5%至10%被用來生產葡萄酒,其余皆用于生產食用葡萄和葡萄干,可見葡萄酒生產的擴展空間非常巨大。

烈酒新趨勢及選擇

除干邑之外,所有類別的頂級和超頂級進口烈酒均取得增長。然而干邑在各種進口烈酒之中數量仍屬最多,高于威士忌。

在大城市高級場所內品嘗美酒的趨勢,令頂級和超頂級威士忌、伏特加、朗姆酒和杜松子酒均能受惠,而部分烈酒如朗姆酒和杜松子酒則仍屬于小眾產品。Vinexpo/IWSR研究報告預期到2019年,伏特加和杜松子消耗量將穩健增長7%及8.1%,而龍舌蘭酒將上升+9.6%。

中國旅客將有關美國威士忌的知識帶回國內,令該酒類的消耗量由低點上漲。該研究亦發現,日本威士忌也受到消費者的關注。

除了一流蘇格蘭威士忌之外,頂級干邑的消耗量也受到送禮減少所影響,而且程度更甚。中國市場對於XO和更高級烈酒的需求正在下滑,而VSOP和VS干邑白蘭地的消耗量則呈現上升趨勢。這兩種酒類皆在夜店中占主導地位,而年輕消費者大多偏好酒齡較淺的干邑。

最后,Vinexpo/IWSR市場研究報告點出全球最大的烈酒類別──中式白酒也在經歷轉變。中式白酒現正于市場低端小幅增長,主要集中在農村地區和三四線城市,受到40歲或以上的男性消費者所青睞。相反,居于城市的年輕人則更喜歡葡萄酒。受到反貪腐運動影響,高端中式白酒的銷售額及售價亦有所下跌。


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